סוכנות "אור איתן", הממוקמת בפתח תקווה, הוקמה מתוך חזון ברור: להעניק ללקוחותינו פתרון הוליסטי ושלם לכלל הצרכים הפיננסיים, הפנסיוניים והביטוחיים שלהם, תחת קורת גג אחת.
אנו גאים לשרת קהל איכותי הכולל בכירי הייטק, בעלי עסקים, ומנהלים בכירים, אשר מפקידים בידינו את ניהול ותכנון העתיד הכלכלי שלהם ושל משפחתם. אנו מציעים ליווי אישי בגובה העיניים, המשלב ניתוח נתונים מתקדם יחד עם הבנה אנושית עמוקה של צרכי הלקוח בצמתי החיים השונים.
הכוח של "אור איתן" טמון בסינרגיה הייחודית שמרכיבה אותה. החברה נשענת על גב פיננסי איתן ומומחיות מקצועית של שלושה גופים מובילים בשוק ההון והביטוח, אשר חברו יחד כדי לייצר עבורכם סטנדרט חדש של שירות:
סוכנות קומפליט (Complete): מסוכנויות הביטוח והפנסיה הגדולות, המבוססות והמובילות בישראל. החיבור לקומפליט מעניק ללקוחותינו תשתית תפעולית רחבה, כוח מיקוח משמעותי מול חברות הביטוח וגישה לפתרונות המתקדמים ביותר בשוק.
קבוצת ATBM: חברת החזקות פיננסית בעלת מוניטין רב, המחזיקה בין היתר בחברת ניהול התיקים הוותיקה והמוערכת "אלפי בנדק". החיבור לקבוצה מעניק עומק אנליטי וחיבור ישיר לעולמות ההשקעות וניהול התיקים.
אילן שלוי, מנכ"ל ושותף: איש פיננסים עתיר ניסיון מהצמתים המרכזיים של שוק ההון, המנווט את החזון והאסטרטגיה של הסוכנות (פירוט מורחב מטה).
ב"אור איתן", האינטרס של הלקוח הוא המצפן היחיד שלנו. אנו מאמינים שלכל משפחה ולכל לקוח נדרשת "חליפה פיננסית" התפורה למידותיהם. הגאווה הגדולה ביותר שלנו היא היכולת לבנות תרחישים מדויקים ותזרימי מזומנים לפרישה, לעשות סדר אמיתי בתיק הפנסיוני, ולספק שקט נפשי. כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר, אנו משלבים יחס חם ואישי יחד עם טכנולוגיות ניתוח חכמות (Fintech), המאפשרות לנו לסרוק, לסנן ולאתר את מסלולי ההשקעה ומוצרי החיסכון המצטיינים ביותר בשוק בכל רגע נתון.
קבוצת ATBM הינה חברת החזקות פיננסית, המהווה עוגן אסטרטגי ומוסדי בשוק ההון הישראלי. הקבוצה מתמחה בניהול ופיתוח פעילויות פיננסיות איכותיות, תוך שילוב בין ראייה ארוכת טווח לניהול סיכונים מוקפד.
הפעילות המרכזית של הקבוצה מתבטאת בשני ערוצים מובילים:
עומק אנליטי בהשקעות :ATBM מחזיקה בחברת ניהול התיקים הוותיקה והמוערכת "אלפי בנדק". חיבור זה מעניק לקבוצה ולשותפיה נגישות למחלקת מחקר עמוקה ויכולות ניהול השקעות מתקדמות בשוק ההון.
שותפות וגב פיננסי איתן: הקבוצה היא אחת השותפות המרכזיות בפירמת "אור איתן – תכנון פיננסי מתקדם". המעורבות של ATBM מעניקה לסוכנות עוצמה מוסדית ואת היכולת להציע ללקוחות פתרונות השקעה מגוונים והוליסטיים ברמת פרימיום.
החזון של ATBM הוא לחבר בין עוצמה של חברת החזקות לבין מומחיות פיננסית עילאית, כדי לייצר צמיחה, יציבות וביטחון כלכלי לשותפיה וללקוחותיה.
אילן מביא עמו ניסיון ניהולי ופיננסי עשיר מהצמתים המשפיעים ביותר של שוק ההון הישראלי.
בעברו, כיהן במשך שנים רבות כמנכ"ל חברת ניהול תיקי ההשקעות של הבנק הבינלאומי, שם התווה וניהל אסטרטגיות השקעה בהיקפים משמעותיים.
בהמשך דרכו, שימש אילן כסמנכ"ל ב-Family Office מוביל לניהול עושר, וכן פעל בסוכנות ביטוח דיגיטלית – שם עסק בפיתוח שיטות כמותיות לסינון וניתוח השקעות.
כיום, כמנכ"ל "אור איתן", רותם אילן את הידע המקצועי הנרחב שצבר במערכת הבנקאית, בעולמות ניהול העושר ובטכנולוגיה הפיננסית, לטובת לקוחות הסוכנות. עבודתו מתמקדת בחיבור המדויק שבין עולם ההשקעות לתכנון הפנסיוני (הגיל השלישי ותכנון פרישה), תוך דגש בלתי מתפשר על שקיפות, מקצועיות עילאית ומעקב שוטף.
קומפליט סוכנות לביטוח פועלת כבית סוכן מוביל, המתמקד בליווי, פיתוח והעצמה של סוכני ביטוח. הסוכנות מעניקה לסוכנים מעטפת מלאה הכוללת הכשרות מקצועיות, כלים טכנולוגיים מתקדמים, מערכות ניהול ובקרה ותמיכה שוטפת, לצד הכוונה עסקית ואסטרטגית. המודל של קומפליט מאפשר לסוכנים לפעול באופן עצמאי, תוך קבלת גב מקצועי ותפעולי רחב, במטרה למקסם את הפוטנציאל העסקי שלהם ולשפר את איכות השירות ללקוחותיהם
לקומפליט ניסיון רב בעבודה עם סוכנים בשלבים שונים – החל מסוכנים בתחילת דרכם ועד לסוכנים ותיקים ומבוססים – תוך בניית תהליכי צמיחה מותאמים אישית לכל סוכן. הסוכנות שמה דגש על יצירת שותפות ארוכת טווח עם הסוכנים, המבוססת על מקצועיות, שקיפות ושיתוף פעולה
החברה מובלת על ידי הראל כהן ויונתן נחמדי – בעלי ניסיון רב שנים בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים. השילוב בין ראייה אסטרטגית, הבנה עמוקה של השוק וניסיון מעשי בניהול פעילות רחבת היקף, מאפשר להנהלת החברה להוביל את הסוכנים והלקוחות להישגים ולצמיחה מתמשכת
בנוסף לפעילותה כבית סוכן, קומפליט מתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ובפתרונות ביטוח מתקדמים ללקוחות פרטיים ועסקיים. הסוכנות פועלת מתוך ראייה הוליסטית של צרכי הלקוח, תוך שילוב ידע מקצועי מעמיק ועבודה עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים בישראל
הפעילות של קומפליט מבוססת על מקצועיות, אמינות ושירות אישי, לצד מחויבות לליווי מתמשך ויצירת ערך ארוך טווח לסוכנים וללקוחות כאחד
האם קופות הגמל, פוליסות החיסכון ואפיקי ההשקעה שלך באמת מותאמים למטרות שלך? בואו נבדוק יחד היכן ניתן להפחית עלויות מיותרות, לחסוך במיסוי ולשפר את פוטנציאל הצמיחה של ההון שלכם. השאירו פרטים קצרים, ונציג בכיר יחזור אליכם לתיאום פגישת אפיון ראשונית.