אילן מביא עמו ניסיון ניהולי ופיננסי רחב מהצמתים המרכזיים של שוק ההון. הוא כיהן במשך שנים כמנכ"ל חברת ניהול תיקי ההשקעות של הבנק הבינלאומי, שם ניהל את אסטרטגיית ההשקעות.
בהמשך דרכו המקצועית שימש כסמנכ"ל ב-Family Office מוביל,
וקודם לכן פעל בסוכנות ביטוח דיגיטלית שבה עסק בפיתוח שיטות כמותיות לסינון וניתוח השקעות.
כיום, כמנכ"ל הסוכנות, אילן רותם את הידע המקצועי שצבר במערכת הבנקאית ובניהול העושר לטובת לקוחותיו בתחום הפנסיוני. עבודתו מתמקדת בחיבור שבין עולם ההשקעות לתכנון הפנסיוני, תוך דגש על שקיפות מלאה, מקצועיות ומעקב שוטף המותאם לצרכיו האישיים של כל לקוח.
מתכנן פיננסי ופנסיוני עם ניסיון של מעל 8 שנים בתחום. עבדתי בחברת פמילי אופיס וכיום בחברת ניהול תיקים גדולה. בעל רישיון סוכן פנסיוני ורישיון שיווק השקעות, עם ניסיון בליווי לקוחות ובהתאמת פתרונות פיננסיים ופנסיוניים ומביא ראייה רחבה של עולם החיסכון, ההשקעות והתכנון הפיננסי.
מחויב לשירות אישי, מקצועי ולבניית תוכנית פיננסית שתסייע ללקוחותיי להגיע לביטחון כלכלי לאורך זמן.
יואב הוא סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי בעל ניסיון של כ-20 שנה בשוק ההון, הביטוח והפיננסים. לאורך השנים צבר ניסיון בליווי לקוחות פרטיים ומשפחות, תוך בניית פתרונות המשלבים בין תכנון פיננסי, חיסכון, השקעות, ביטוח ותכנון פנסיוני.
בעבודתו, יואב שם דגש על הסתכלות רחבה על מצבו הפיננסי של הלקוח ועל התאמת התכנון למטרות, לצרכים ולשלבים השונים בחיים. עבורו, תכנון פיננסי נכון הוא הבסיס לקבלת החלטות מושכלות, לניהול נכון של הכסף ולבניית ביטחון כלכלי לאורך זמן.
הליווי שלו מבוסס על מקצועיות, יחס אישי, שקיפות וזמינות, מתוך מטרה לסייע לכל לקוח להבין את האפשרויות העומדות בפניו ולבנות תוכנית פיננסית ברורה ומסודרת.
המוטו של יואב: הכל מתחיל בתכנון נכון.
מאז שנת 2017 אני מלווה משפחות, בעלי עסקים ולקוחות פרטיים בבניית אסטרטגיה פיננסית ופנסיונית המותאמת למטרותיהם האישיות.
אני בעל תואר ראשון (B.A.) בניהול וכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
אני רואה בכל תהליך תכנון פיננסי הרבה מעבר למספרים ולמוצרים. עבורי, מדובר בבניית דרך שתאפשר לכם להגן על מה שחשוב, ולמקסם את המשאבים שצברתם ולקבל החלטות כלכליות מושכלות לאורך השנים. הליווי שלי מבוסס על מקצועיות, שקיפות, זמינות ויחס אישי, מתוך מחויבות אמיתית להצלחה הפיננסית של כל לקוח.
האם קופות הגמל, פוליסות החיסכון ואפיקי ההשקעה שלך באמת מותאמים למטרות שלך? בואו נבדוק יחד היכן ניתן להפחית עלויות מיותרות, לחסוך במיסוי ולשפר את פוטנציאל הצמיחה של ההון שלכם. השאירו פרטים קצרים, ונציג בכיר יחזור אליכם לתיאום פגישת אפיון ראשונית.
